客户资料与关联记录
按业务维度组织客户信息，将联络记录、服务事项和相关业务资料关联查看。
PRODUCT IN ACTION
客户资料、跟进计划与业务概览，集中查看。
公司介绍中的演示界面 · 2024 年资料
用一个工作空间连接客户查询、联络历史与日常跟进，让团队带着上下文开展服务。
演示界面用于说明产品布局，具体页面按项目配置。CAPABILITIES
核心功能与应用方式。
电话与业务联动
将软电话、通话事件与业务页面对接，让电话处理融入日常工作流。
个性化业务表单
围绕企业自己的字段、分类和办理要求配置表单，减少系统与实际工作之间的落差。
工作流与协作
把业务处理步骤、角色和审批要求落实到流程，便于跨团队衔接。
报表与运营分析
从联络记录和业务数据出发，定制需要关注的报表口径与管理视图。
多终端与系统集成
结合项目需求连接 Web、移动端、企业微信与第三方应用。
BUSINESS PROCESS
一次客户诉求，如何从受理走到跟进完成。
以客户服务为例，把资料、沟通、责任人与后续事项组织成连贯的办理过程。
- 01
客户联系
客户 / 坐席从电话或业务入口接收客户的问题，确认本次联系目的。
输出 / 交接本次联络与诉求 - 02
了解上下文
坐席结合客户资料与历史联络，了解正在处理的业务事项。
输出 / 交接客户情况与相关记录 - 03
登记与分派
坐席 / 业务团队填写业务表单，按流程确定处理人、所需资料和下一步。
输出 / 交接服务事项与责任人 - 04
协同跟进
处理团队按照办理要求补充记录、更新进展并衔接相关系统。
输出 / 交接可查询的处理进度 - 05
回访与归档
坐席 / 运营记录处理结果，安排需要的回访，沉淀客户联络历史。
输出 / 交接结果记录与后续计划
协作要点
跨部门交接时，明确客户标识、问题描述、当前进度和跟进责任人，让后续人员能够继续处理。
SCENARIO & VALUE
了解历史沟通，接续本次服务。
典型业务场景业务流程示意
客户再次来电时，服务团队需要快速了解上次沟通内容、本次诉求和正在处理的事项。
01
关联信息
客户资料、历史联络、相关业务记录
02
开展服务
在业务工作台查看资料并填写本次服务表单
03
继续跟进
按流程确定后续事项，留下可查询的联络记录
沟通有上下文
把客户信息与联络历史关联起来，减少坐席在多个入口之间反复查找。
表单贴合业务
围绕企业自己的字段和分类组织信息，让记录方式与实际服务工作一致。
服务记录用于管理分析
结合业务流程定义报表维度，使现场记录能用于后续跟进与运营复盘。
BEFORE WE START
产品选型常见问题。
已有 CRM 或电话平台，还能合作吗？
可以从集成需求开始评估，确认已有平台的接口、事件与数据权限，选择保留、扩展或替换的范围。
业务流程可以按我们的方式设计吗？
可以结合表单、工作流与定制开发实现。项目开始前会明确标准配置、接口集成和专门开发的边界。
YOUR BUSINESS. OUR NEXT CONVERSATION.
聊聊你的业务，一起明确实施方案。
聊聊已有系统、服务场景和这次希望解决的问题。